Incluso los ángeles ceden a la tentación. Una vez que la guerrera de la mano derecha de Dios, el arcángel Agnes sucumbió al deseo y formó un contrato con Lucifer, el gobernante de los demonios. Ahora, como ángel caído, se hace pasar por una simple taxista y patrulla la bulliciosa ciudad de Seúl durante la medianoche. Maldecida por el rey del infierno para buscar almas para su fuerza vital, Agnes persigue a individuos depravados que se aprovechan de inocentes para su propio placer y usan sus deseos carnales contra ellos. Pero cuando su pasado regresa para perseguirla, se produce un tentador juego del gato y el ratón que involucra a entidades vengativas.