'Lee Yeon', la habilidad de tipo de sangre dual de más alto nivel, vive y trabaja en el campo, ocultando su hermoso rostro y sus rasgos sobresalientes. Mientras tanto, por alguna razón, es asignado a la capital, se involucra con Tae Ha-jin, un Esper de nivel S+, y se involucra en una batalla implícita con él. Tae Ha-jin, quien sospecha de Lee Yeon, se da cuenta de eso. él está ocultando algo. Y comienzan a utilizar todo tipo de métodos para descubrir la verdad oculta. Lee Yeon se resiste al hombre que intenta revelar su identidad, pero no es tan fácil como cree, por lo que decide usar a Tae Ha-jin como escudo para su propia seguridad y trabaja como guía exclusiva de Tae Ha-jin...