Keitaro abrió su puerta una mañana y de repente se transfirió a un mundo diferente donde viven demonios y monstruos. Allí Keitaro conoce a una joven, Nia, quien es mitad demonio. Nia le pide a Keitaro a "hacer un bebe" con ella.Aparentemente, una mujer medio demonio solo puede tener hijos con un hombre humano