De camino a su audición, Yuu, una estudiante de instituto normal y corriente, se encuentra con un misterioso carruaje y desaparece. Cuando despierta, se encuentra en un mundo paralelo llamado ¿«Twisted Wonderland»? Yuu se ha inscrito en el Night Raven College, una escuela para la formación de magos, y se ha acostumbrado a la vida escolar. Mientras muchos estudiantes regresan a casa por las vacaciones de invierno, Yuu y Grim permanecen en la escuela, y allí conocen a un estudiante...